专业托管服务平台
基本信息
资质信息
机构管理员
授权角色
申请登记信息
基本信息
统一社会信用代码(营业执照):
*
管理人P码:
*
法人代表:
*
组织机构代码证:
*例:12A45B78-X
机构名称:
*
机构简称:
*
注册地址省份:
注册地址城市:
请选择
办公地址省份:
办公地址城市:
请选择
注册地址:
*
办公地址:
*
资质信息
专业机构服务平台开通函:
上传
下载模板
请下载左侧模板,填写专业机构服务平台开通函,加盖公章后上传
机构管理员
真实姓名:
*
电子邮箱:
*用于收取登录密码等信息
固话号码:
*
手机号码:
*
登录名:
*
授权角色
系统管理人其他角色功能(请按所需功能勾选):
绩效评估岗
综合信息查询岗
估值查询岗
信息披露查询岗
份额登记岗
资金流水查询岗
产品运行岗
直销销售岗
税务处理岗
CRS报送岗
角色描述:
1、绩效评估岗:绩效报告查询下载;
2、综合信息查询岗:所有信息查询;
3、估值查询岗:估值表、净值表等信息查询;
4、信息披露查询岗:月度、季度、年度等报告查询;
5、份额登记岗:份额登记信息查询;
6、资金流水查询岗:托管户余额、明细查询;
7、产品运行岗:产品信息查询;
8、直销销售岗:申购、赎回登记操作;
9、税务处理岗:增值税信息查询;
10、CRS报送岗:CRS报送操作;
首次使用注意事项
首次使用本平台请登陆后完成以下事宜:
1、产品运行岗角色用户完成管理人反洗钱:点击菜单“业务办理”-管理人反洗钱登记 。
2、产品运行岗角色用户完成增值税信息填报:点击菜单“业务办理”-增值税。
3、机构管理员角色用户完成划款指令授权:点击菜单“系统管理”-新增用户/划款角色授权。
验证码:
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